恒富配资招商证券：快手-W保管“增抓”评级主义价64港元

2026年1月14日晚，向日葵（300111）公告于2026年1月14日收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司进行立案。

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　　招商证券发布研报称，保管快手-W（01024）“增抓”评级及主义价64港元，对应2026/2027财年15倍/13倍经接洽市盈率。该行以为，快手正处于AI开动现实生态重塑与生意化价值开释的要道拐点，可灵以超预期的生意化速率和最先的市时事位考据了第二增长弧线的笃定性，2）AI漫剧、AI营销Agent、AI电商搜索等全局AI渗入正为传统业务抓续注入增量。公司现款储备充裕，全年鞭策酬金率约4%，在坚决AI参加的同期保管慎重财务秩序。

　　快手2026年第一季功绩胜预期，总收入337亿元东说念主民币（下同），同比增3.4%，涌融资本略好于市集预期1%。线上营销收入196亿元，同比增9.3%，超预期1%，主因AI漫剧爆发式增长及AI运用投放告白需求郁勃；第一季国内线上营销收入增速跳跃10%，AI大模子为国内营销收入孝敬3-4%增量。

　　敷陈指，第一季其他办事收入56亿元，同比增15.9%，较预期高2%，主因可灵AI单季收入超6.5亿元，大幅超预期29%；直播收入85亿元，同比降13.5%，适合预期，反应文娱直播生态抓续解决。